미국 태양광 산업, 기록적인 확장과 함께 새로운 도전 직면
미국 태양광 산업이 유틸리티 규모 프로젝트를 필두로 기록적인 확장 국면에 진입했다. 올 1분기에만 7.8GWdc의 태양광 발전 용량이 신규 설치됐는데, 이는 전체 신규 발전량의 60%에 달하는 압도적인 비중이다. 태양광과 배터리 저장장치를 합산하면 그 비중은 91%까지 치솟으며, 청정에너지 전환의 핵심 동력임을 명확히 보여준다.
연간 전망 역시 매우 긍정적이다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2026년 한 해에만 유틸리티 규모 태양광 발전 용량이 43.4GW 추가될 것으로 예측했는데, 이는 전년 대비 60%나 급증한 수치다. 우드 맥켄지와 SEIA는 한 걸음 더 나아가 2026년부터 2031년까지 연평균 약 43GWdc의 태양광 설비가 추가되면서, 향후 5년 내 미국 전체 태양광 설비 규모가 두 배로 커질 것이라고 분석했다. 이 같은 폭발적인 성장의 배경에는 인플레이션 감축법(IRA)의 정책적 지원과 상업·유틸리티 프로젝트에 대한 투자 세액 공제(ITC) 연장이 결정적인 역할을 했다.
인플레이션 감축법(IRA)은 생산 세액 공제와 프로젝트 인센티브를 통해 미국 내 태양광 제조 기반을 획기적으로 강화하고 있다. 수입 의존도를 낮추고 공급망 탄력성을 확보하려는 전략이다. 실제로 올 1분기 기준, 태양광 모듈 제조 역량은 상당한 성장을 이뤄 현재 생산량이 2025년 예상 설치량의 약 70% 수준까지 올라왔다. 하지만 셀(Cell) 생산 등 업스트림 부문의 공백, 외국 우려 기업(FEOC) 규정의 불확실성, 끊이지 않는 무역 분쟁은 여전히 풀어야 할 숙제다.
유틸리티 시장의 호황과 달리, 주거용 태양광 시장은 2026년 상당한 변곡점을 맞이할 전망이다. 2025년 말로 예정된 주거용 시스템에 대한 연방 세금 공제(Section 25D) 만료가 가장 큰 원인이다. 이로 인해 올해 주거용 태양광 설치는 18~21% 감소할 것으로 보인다. 올 1분기 설치가 일시적으로 증가한 것은 세금 공제 만료를 앞두고 수요가 몰린 ‘선수요 효과’에 불과했다. 반면, 상업 및 유틸리티 프로젝트에 대한 ITC는 적정 임금 및 견습 요건 충족 시 2032년까지 30% 세율이 유지되어 대조를 이룬다.
태양광 시장의 또 다른 핵심 성장 동력은 배터리 저장장치(ESS)와의 결합이다. IRA가 독립형 에너지 저장장치에 대한 세금 공제를 신설하면서 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 망 계통 연계 정책 변화와 전력망 신뢰도 이슈까지 맞물리며 배터리 채택률은 더욱 가파르게 상승 중이다. 실제로 올 1분기 미국에서는 3.3GW/8.4GWh라는 기록적인 규모의 에너지 저장장치가 설치됐다. 이는 태양광 시스템의 가치를 극대화하고 피크 시간대 수요를 관리하는 필수 요소로, 특히 캘리포니아와 텍사스에서는 전력망 안정화에 결정적인 기여를 하고 있다.
향후 미국 태양광 산업의 성장 경로는 견고한 유틸리티 규모 파이프라인과 IRA의 장기적인 효과에 달려있다. 투자자 관점에서는 유틸리티 태양광 프로젝트와 에너지 저장 솔루션의 꾸준한 수요에 주목해야 한다. 정책적 불확실성과 무역 리스크가 상존하는 환경 속에서, 국내 제조 역량 강화와 공급망 다변화는 핵심 경쟁력으로 작용할 것이다. 한편, 재편이 불가피한 주거용 시장에서는 설치업체들이 제3자 소유(TPO) 모델이나 배터리 저장장치 결합 상품으로 활로를 모색해야 한다. 이 모든 기록적인 성장을 뒷받침하기 위해서는 전력망 현대화와 상호 연결 병목 현상 해소가 선결 과제임은 물론이다.
참고문헌
